Место действия.
XX век.
Небольшой городок деревенского типа окруженный лесом в трех с половиной милях от железной дороги и примерно в полторах часах езды на поезде от столицы Уэльса - Кардиффа.
Городок расположен в графстве Ронта-Кинон-Тав, в долине между холмами. Железнодорожная станция распологается выше, примерно в тридцати минутах ходьбы от города. Зимы здесь очень холодные, снежные, лето - дождливое.
Здесь редко встречаются дома, высота которых больше трех этажей - в основном это двухэтажные частные каменные или кирпичные строения. Все постройки здесь старые, новых зданий не строили уже очень давно. Почти все горожане говорят на местном диалекте английского языка, поэтому приезжих всегда можно определить по незнакомому произношению. Мало кто здесь пользуется валлийским языком.
Время действия.
1962 год. По всей стране начали подниматься вопросы национализма и огромная роль стала уделяться сохранению валлийского языка. Правда, этот город подобные проблемы почти не затронули. Пять лет назад Кардифф был официально признан столицей. Пятнадцать лет назад закончилась Вторая мировая война.
Из-за окружающих город холмов телевизоры и радио здесь ловят всего два канала на английском языке, и то с перебоями. Не у всех жителей есть цветные телевизоры. По городу телефонная связь работает хорошо, в другие города же дозвониться довольно трудно.
События.
В пабе где-то на окраине города один из служащих, спустившийся в погреб за вином, находит мертвое тело с бутылкой в руке и простреленной головой. Он сразу же кидается к телефону, что бы вызвать полицию, но дозвониться ему удается только через полчаса. Из ближайшего города присылают детектива, который берется за расследование дела, но чем больше он исследует его, тем больше выявляет странных обстоятельств, которые трудно объяснить. И чем дальше все заходит, тем запутанней оказывается дело...